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2017年煤市九大变化,读这一篇就够了

来源:金银岛  撰稿人:  发布时间:2017年12月05日 浏览:
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  今天已进入了2017年的最后一个月。回顾2017年,煤市发生了一些变化,而这些变化,是否会继续影响2018年?

  01

  供应结构发生变化

  西南、东北地区小煤矿退出较多,煤炭生产更集中于山西、内蒙、陕西。

  据11月8日国家能源局发布的全国建设生产煤矿产能情况,山西在建煤矿产能3.17亿吨,其中新增产能1.49亿吨。内蒙、陕西排在第二及第三位。

  新增产能数量上看,内蒙虽数量偏少,但单矿产能大,在建煤矿中,产能超1000万吨的多数在内蒙。

  02

  运输形势发生变化

  因煤炭生产更加集中,铁路运输需求向上述山西、陕西、内蒙三地铁路局集中。同时多港口限汽运煤,运输方式转向火运后,造成对铁路运输需求的增加。

  中国铁路总公司货运部主任赵峻指出,明年铁路煤炭运输需求将进一步集中,铁路运力将处在局部宽松、整体偏紧的格局。

  运力方面因素对煤价的影响将加强。

  03

  控产量转向保供应

  煤炭消费量在连续三年下降后,今年出现上涨。

  供给侧改革实施以来,存在去产能加速而置换相对滞后的情况。4月以来,发改委连续发布文件加快先进产能释放。

  据国家能源局数据,截止6月30日 ,已开工建设煤矿产能10.53亿吨,其中在建产能中有3.68亿吨已进入联合试运行。登记在册的有效产能已达到37.78亿吨。

  前10个月,全国煤炭产量28.53亿吨,同比增长4.8%,初步测算,全国煤炭消费量32.6亿吨左右,同比增长3.7%。当前看来,供应增速已大于需求增速。

  04

  环保方面影响加大,下游需求减少,煤炭占一次能源消费量比例下降。

  近年来,天然气、水电、核电、风电等新能源消费量逐步增长,煤炭在一次能源消费占比中已连续五年呈下降趋势,从2010年的70.2%降至了2016年的62.3%。预计2017年仍延续下滑态势。

  供暖煤改气,2+26城供暖季水泥、钢铁、有色、建材等行业错峰生产或限产等多因素影响,下游对煤炭需求减少 。

  05

  煤炭产业集中度提高

  据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2017年1-10月,90家大型煤炭企业原煤产量完成20.3亿吨,同比增加1.5亿吨,上涨8.2%。

  其中,排名前10家企业原煤产量合计为12.2亿吨,占大型企业原煤产量的60.1%。

  产量分别为:神华集团36646万吨、中煤集团13582万吨、陕煤化集团11845万吨、山东能源集团11716万吨、同煤集团10475万吨、兖矿集团10193万吨、山西焦煤集团8138万吨、潞安矿业集团6795万吨、冀中能源集团6614万吨、国家电投集团6119万吨。

  06

  气候对电力需求影响较大

  1.夏季多地持续高温。

  今年夏季多地持续高温,用电量大幅增长。电厂耗煤量增加之下,煤价迅速上行。

  2.枯水期时间较往年延后,水力发电量大幅增加。

  今年水力发电量大幅增加,数据显示,2017年9月水力发电量达1122亿千瓦时,同比上涨18.6%,而火电则降低0.5%。8月份开始,三峡出库流量大幅高于去年同期。受降水充沛等因素影响,10月份,三峡出库流量较去年同期增长超100%。

  10月份,全国水电发电量同比增长20.3%,增速比去年同期提高30.1个百分点。1-10月,全国发电量同比增长7%,火电、水电、核电发电量同比分别增长5.8%、2.3%和18%。

  07

  中长协合同对市场影响加大

  2017年中长协合同较往年签订顺利。在今年4月,发改委曾发布通知要求,签订的年度中长期合同数量占供应量或采购量的比例达到75%以上,并且提出了惩戒办法。

  对比神华今年5500k下水煤的长协价格与现货月均价格,波动幅度明显小于现货价格。从近几个月的情况来看,其年度长协价格稳定在560-570元/吨之间。

  今年11月,发改委发布《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》,通知中指出:

  支持多签中长期合同,中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量,应达到自有资源量或采购量的75%以上,铁路、港航企业对中长期合同在运力方面要予以优先安排和兑现保障。发改委将会同有关方面加强指导,重点对20万吨以上的中长期合同进行监管。

  虽然今年同样要求75%,但考虑到产能的释放,2018年长协合同量会比2017年多,有利于稳定市场价格。

  08

  煤电联营迈出重要一步

  由神华集团和国电集团合并重组而成的国家能源集团正式成立。国家能源集团资产规模超过1.8万亿元,拥有33万名员工、8家科研院所、6家科技企业,形成煤炭、常规能源发电、新能源、交通运输、煤化工、产业科技、节能环保、产业金融等8大业务板块;拥有四个“世界之最”,分别是最大的煤炭生产公司、最大的火力发电公司、最大的可再生能源发电公司和最大的煤制油煤化工公司。

  我国煤炭和电力行业因煤价原因相爱相杀持续多年。往往是一方赚钱,另一方就在赔钱。以今年为例,煤价持续上扬,煤企利润大增,据 国家统计局发布消息称,1-10月,煤炭开采和洗选业实现实现利润总额2506.3亿元,同比增长628.8%。而电力企业亏损严重。数据显示,今年前三季度,五大发电集团煤电板块亏损247亿元,同比减利增亏619亿元,火电企业亏损面超过60%。

  煤电联营是缓解煤电矛盾的重要手段。发改委副主任连维良表示,有关部门将进一步研究制定煤电联营相关鼓励政策,支持将煤电联营项目优先纳入能源发展规划,支持煤电联营煤矿优先释放优质产能和核增生产能力。

  2018,煤电联营将继续推进。

  09

  政策对市场反应更快

  今年发改委为稳煤价提前打出了一套组合拳,包括释放产能、监管煤价、推进中长协合同的签订及履行等,有效的控制了市场的炒作因素。

  1月份,发改委与中煤协、中电联、中钢协签《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》。

  备忘录中表示,以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础,建立价格异常波动预警机制。该预警机制将煤价具体划分为三种情况,当价格位于“绿色”区间时,即价格上下波动幅度在6%以内,发挥市场调节作用,不采取调控措施;当价格位于“蓝色”区间时,即价格波动幅度在6%~12%之间,加强市场监测,关注生产和价格变化情况,适时采取必要的引导措施;当价格位于“红色”区间时,即价格上下波动幅度在12%以上,启动平抑煤炭价格异常波动的响应机制。

  划定红绿蓝区间,政府对未来煤价的监管做了更加具体的约束,从而压缩了煤炭市场行情波动的空间。

  4月,发改委发布《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》,具体明确九项措施,要求相关单位进一步加快建设煤矿产能置换增减挂钩工作。

  8月28日,国家发改委研究起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》以及《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法(试行)》,向社会公开征求意见。

  10月27日,国家发改委网站发布《关于做好迎峰度冬期间煤炭市场价格监管的通知》。通知要求,各地尤其是煤炭主产区、主要煤炭港口所在地要立即组织开展煤炭市场价格巡查。重点关注煤炭价格变化、库存数量、库存周期变化等情况。通知还要求,严厉打击煤炭行业哄抬价格和价格垄断行为。

  今年11月,发改委发布《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》,推进中长期合同签订。

  综合来看,在当前煤炭供应增速大于需求增速背景下,中长协合同增量及保证履约率将有助于稳定市场价格;产业集中度提升将进一步增加大厂的话语权;煤电联营则有助于缓解煤电的矛盾;煤炭能源占比还会下滑;发改委仍将通过各种政策继续引导市场。预计2018年煤市波幅将继续缩小。

  希望明年煤企和电企都能挣钱。毕竟,大家好,才是真的好。

责任编辑:上游
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