华新建材8月2日公告称，拟通过控股全资子公司华新中亚投资（武汉）有限公司分两阶段收购HolderfinB.V.间接及直接持有的HolcimPhilippinesInc.股权，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

第一阶段交易以核心标的公司100%股权对应的企业价值7.8亿美元为定价基础，通过收购三家持股公司股权间接收购核心标的公司67.623%股权，收购代价约为5.27亿美元，对价将根据交割时核心标的公司现金、债务、集团非贸易往来款及营运资金情况进行调整，交易资金来自公司自有资金和银行贷款、发行债券等外部融资资金，不涉及募集资金。第二阶段可在本次交易交割满3年次日且不早于2030年1月1日，通过买方行使认购期权或卖方行使认沽期权收购核心标的公司约31.377%股权，对价为核心标的公司最新审计年收入（扣除扩产带来的收入增加）×2.4×31.377%，且不低于2.8亿美元。

本次交易的卖方为华新建材第一大股东的全资母公司，属于豪瑞旗下主体。核心标的公司在菲律宾拥有4座大型水泥工厂、1座粉磨站，熟料年产520万吨、水泥年产900万吨，覆盖吕宋、棉兰老岛核心市场，2025年营业收入约3.8亿美元，石灰石资源丰富，区位优势明显。本次交易完成后，公司可输出成熟管理体系与先进生产工艺，挖掘标的业绩增长潜力，同时完善东南亚产业布局，扩大全球产能规模，提升国际市场影响力与抗周期经营能力。

目前本次交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议，同时需通过中国国家发改委、商务部的境外投资备案，完成外汇登记，并获得菲律宾竞争委员会批准后方可实施。公司提示本次交易存在审批不通过风险，以及标的所在国政策、市场、汇率波动带来的经营不确定性风险，提醒投资者注意投资风险。

来源：香港万得通讯社

编辑：张瀚文

审核：李月梅、沈玉露